یک سال در یک مزرعه آلپی: زوجی مسن دو فرزند دارند؛ «بلی» که می‌خواست معلم شود و برادر کوچک‌ترش «فرانزی» که ناشنواست و با وجود اینکه مثل یک مرد کار می‌کند، رفتاری کودکانه دارد. بلی به او آموزش می‌دهد. فرانزی در حین کار ممکن است عصبی شود؛ به همین دلیل وقتی در اوج عصبانیت یک ماشین چمن‌زنی گران‌قیمت را از صخره به پایین پرت می‌کند، پدرش او را به حاشیه مزرعه تبعید می‌کند. او در آنجا انرژی دوران بلوغ خود را صرف شکستن سنگ‌ها و ساختن دیوارها و تپه‌های سنگی می‌کند (این سنت خانواده پدر است که همسایه‌ها آن‌ها را «تندخوها» می‌نامند و دوران بلوغ را به این کار می‌گذرانند). بلی به ملاقات او می‌رود و آن‌ها رابطه جنسی برقرار می‌کنند. با فرا رسیدن زمستان، پسر به خانه بازمی‌گردد و بلی باردار است. به زودی والدین آن‌ها باید از این موضوع باخبر شوند.